3/5. Adeninlahti, Somalia ja Saudi-Arabia. Levisonin matkaan tulee mutkia, ja hän joutuu matkustamaan vesiteitse läpi merirosvoja kuhisevan Adeninlahden. Saatuaan vihdoin viisumin Saudi-Arabiaan hän tapaa uuden oppaansa Khaledin, jonka kanssa he päätyvät väkivaltaisena tunnetun heimon vieraiksi. Jeddahin metropolissa Levison näkee Saudi-Arabiasta aivan uuden puolen - modernin ja suhteellisen liberaalin kaupunkiyhteisön.