Tony seikkailee Marokon historiallisen rannikkokaupungin Tangerin kapeilla kujilla. Luvassa on muun muassa autenttista marokkolaista ruokaa sekä paheellista boheemielämää kosmopoliittisten kirjailijoiden ja taiteilijoiden jalanjäljillä. Välillä poiketaan maaseudulla kuuntelemassa perinnemusiikkia ja nauttimassa harvinaisia herkkuja.