1/3. Australia. Taidehistorioitsija James Fox kulkee James Cookin jalanjäljissä. Hän tutustuu Oseanian alkuperäiskansojen ja lännen yhteentörmäykseen ja avaa sen merkitystä taiteen kehittymisen kautta. Matka alkaa Australiasta, jossa aboriginaalit lähes tuhottiin kolonialismin alta. Taide jäi kuitenkin elämään ja sen myötä koko kulttuuri.
