Kahdeksanvuotias Julius asuu lastenkodissa. Hänestä on ihanaa kuunnella, kun lastenkodin johtaja Alfred kertoo hänelle tarinaa kahdeksan vuoden takaisesta jouluaatosta. Silloin nimittäin varmastikin itse joulupukki oli jättänyt pienen Julius-vauvan lastenkodin portaille. Isot pojat pitävät Juliusta johtajan lellikkinä ja kiusaavat häntä aina kun mahdollista. Sitten tapahtuu kuitenkin jotakin merkillistä, sillä äkkiä Julius joutuu talviseen satumaahan, missä on puhuvia olkipukkeja, marsipaaniporsaita, jouluenkeleitä ja tonttupoikia. Joulupukki on kuitenkin kadonnut, ja koko joulu on vaarassa. Tuleeko joulua enää koskaan? Tanskalainen animaatioelokuva.
