Blaine alkaa määräillä muita, kun on aika päättää kuorokisojen loppukilpailussa esitettävät kappaleet. Kurt sanoo, että Blaine vetelee muita naruista kuin nukkeja, ja niin Blaine kuin muutama muukin näkee outoja hallusinaatioita, joissa kuorolaiset muuttuvat muppet-hahmoiksi. Kurt itse aikoo pakottaa tuoreen bändinsä keikalle paikkaan, johon muut jäsenet eivät haluaisi. Amerikkalainen musikaalikomedia.
