Makro on vimmoissaan, koska Akuro on muuntunut takaisin Mimmiksi. Makro nostattaa ukkosen, joka salamoi koko Omenapuumetsässä ja muuntaa kaiken mustaksi! Kitty hoksaa, mitä heidän täytyy tehdä kukistaakseen Makro; he tarvitsevat Sateenkaaripisaran. Mutta joki, josta Sateenkaaripisarat tehdään, onkin muuntunut mustaksi! Emily keksii, että omenat eivät ole muuntuneet mustaksi, ja saa loistavan idean.
