Laaksoon saapuvat kummallista kieltä puhuvat Tiuhti ja Viuhti. Mukanaan heillä on salaperäinen matkalaukku, jota he eivät päästä silmistään.
Muumiperhe lähtee tutkimusmatkalle merelle ja päätyy asumattomalle saarelle. Saaren uumenista löytyy salaperäinen ilmapuntari, joka houkutte
Myrsky yllättää Muumiperheen Hattivattisaarella, ja he päättävät rakentaa yöksi suojan purjeista. Pimeyden laskeuduttua sähköiset hattivatit
Muumilaaksossa on taas kevät, ja sen asukkaat alkavat pikkuhiljaa heräillä talviuniltaan. Muumipeikko, Nuuskamuikkunen ja Nipsu kiipeävät vu
Muumipeikko ja Nuuskamuikkunen lähtevät veneellä Puistovahtia pakoon kesken ensi-illan. He onnistuvat eksyttämään Puistovahdin apureineen pi
Muumipappa viimeistelee yhä käsikirjoitusta näytelmänsä ensi-iltaa varten, ja kenraaliharjoituksissa jännitys on huipussaan. Kuusilahti on t
Muumipeikko, Niiskuneiti ja Vilijonkka ovat kaltereiden takana syytettynä puiston kieltotaulujen tuhoamisesta. He saavat tilaisuuden paeta,
Nuuskamuikkunen joutuu orpolasten isähahmoksi vapautettuaan heidät Puistovahdin valvonnasta. Orpolapset osaavat olla melkoisia rasavillejä,
Muumipeikko ja Niiskuneiti päätyvät viettämään juhannusta Vilijonkan luo etsiessään kadonnutta teatteria. Seurue juhlii lämmintä juhannusyöt
Nuuskamuikkunen on palaamassa vaellukseltaan, eikä tiedä Muumilaakson tulvasta. Onkiessaan hän huomaa vedessä teatterista pudonneen Pikku My
Teatteritalo lakkaa vihdoin ajelehtimasta, ja Muumipappa sitoo sen kiinni isoon puuhun. Muumipeikko ja Niiskuneiti päättävät nukkua puussa p
78/78: Muumityttö merihädässä. Muumipappa lukee muistelmiensa viimeisen luvun, jossa kerrotaan, miten hän tapasi Muumimamman. Kaikki alkaa a
Osa 77/78: Hosulin häät. Nipsua kismittää, kun Muumipapan muistelmissa ei kerrota äideistä mitään. Niinpä Muumipappa kertoo Hosulin ja Sosul
