6/12. Mishaa varoitetaan, että hänen joukoissaan on luopio. Tästä huolimatta rakastuneet Misha ja Tsilja valmistelevat häitä. Kievistä vahvistusta saanut poliisi aikoo käyttää tilaisuutta hyväkseen napatakseen sulhasen.
12/12. Pitkään suunnitellun manööverin aika on käsillä. Misha ei pelkää kaatumista taistelussa, mutta miehen sydän on murtunut, sillä Tsilja
11/12. Kun Gersh on raivattu tieltä Japontshikista tulee Odessan alamaailman herra. Taivas on hänelle auki, ja Mishalla on suuria suunnitelm
10/12. Misha vaihtaa kepeästi puolta mutta huomaa jo pian olevansa pettynyt uuden vallanpitäjän ankaruuteen. Köyhälistö saa aina kärsiä. Ger
9/12. Misha joukkoineen etenee laaditun ryöstösuunnitelman mukaan, mutta saa huomata tulleensa petetyksi ja että hänet on jätetty oman onnen
5/12. Päästyään vapaaksi Misha haluaa heti sopia riitansa Tsiljan kanssa. Korskea Misha onnistuu hankkimaan yhä pahempia vihamiehiä monella
4/12. Misha ojentaa auttavan käden seudun kaikille nälkäisille. Samaan aikaan bolshevikit laativat juutalaisvastaisia toimia Odessassa. Kuul
