Kausi 3, 9/13. Energinen taikuri New Yorkista esittää katoamistempun. Kokeneen taikurin korttitemppu saa Pennin ja Tellerin mietteliäiksi. Lavalla nähdään myös liettualainen nuori taikuri sekä viihdyttävä mentalisti. Pennin ja Tellerin käärme-esitys saa yleisön haukkomaan henkeä. Brittiläis-amerikkalaisessa viihdeohjelmassa lavalle nousevat taikurit yrittävät naruttaa Penniä ja Telleriä ansaitakseen paikkansa kuuluisan taikurikaksikon Las Vegasin show'ssa.
