Nancy-lohikäärme kärsii loisesta, ja sir Roderick ja Gwendolyn matkustavat otuksen sisään auttaakseen sitä.
Herttua on menossa naimisiin rikkaan prinsessan kanssa, mutta asiat eivät sujukaan odotetulla tavalla.
Sir Roderick haluaa kisailla Ässien turnajaisissa, ja joutuu yllättävien vaikeuksien eteen.
Xiao Long näkee pelottavia painajaisia, ja ystävysten pitää siirtyä hänen uniinsa selvittämään syitä niihin.
Sir Roderick joutuu kokeilemaan prinsessana oloa, ja saa yllättävän kosijan pienestä prinssistä.
Gwendolyn saa tarpeekseen muiden varomattomasta käytöksestä, ja lähtee etsimään uusia ystäviä.
Ystävykset pakenevat herttuan hevosmiehiä ja muuttuvat yllättäen etanoiksi.
Sir Roderickin ritarikortti on mennyt vanhaksi, ja hänen pitää suorittaa erilaisia kokeita uusiakseen sen.
Sekopäinen kokki ihastuu Xiao Longin ruokareseptiin, ja tekee kaikkensa saadakseen sen haltuunsa.
Ystävykset luulevat Gwendolynin olevan masentunut pienestä koostaan, ja Elspeth taikoo hänelle sopivaa seuraa.
Alkuasukkaat yrittävät syöttää sir Roderickin pulleaksi, jotta voisivat uhrata hänet tulivuoren jumalille.
Gwendolyn ja hänen ystävänsä joutuvat tiukkojen paikkojen eteen yrittäessään päästä majavien vartioiman sillan yli.
