Ulvontaa. Punainen kuu on nousemassa ja sudet kokoontuvat ulvomaan kuuta. Mowgli ei kuitenkaan osaa ulvoa. Hyväksyykö susilauma Mowglin ulvonnan?
Jokiseikkailu. Shere Khan ja Mowgli joutuvat joen armoille. Seikkailu vie suurelle vesiputoukselle.
Synttärikala. On Baloon syntymäpäivä, ja Mowgli haluaisi antaa hänelle hienon lahjan. Pian Mowgli keksiikin sellaisen, mutta ikävä kyllä se
Rangoo, juokse pakoon. On Mashan syntymäpäivä ja hän saakin Thuulta upean lahjan. Upea jalokivi joutuu aivan vääriin käsiin ja siksi taas ta
Katkennut sauva. Appu ottaa ilman lupaa isänsä sauvan. Illalla juhlitaan norsujen paraatia. Ennen sitä Mowglin ja Apun on haettava uusi sauv
Baloon aarre. Mowgli ja Bagheera kuulevat, että Baloo on menettänyt suurimman aarteensa Shere Khanille. He haluavat piristää Baloota ja päät
Flunssan hoitoa. Viidakon eläimillä on flunssa. Baloo lääkitsee potilaita kurkuman juurella. Lääke loppuu kesken, ja Mowgli lähtee hakemaan
Lennätystä. Mowgli löytää metsästä leijan. Rikki tekee myös tahtomattaan tuttavuutta leijan kanssa. Huimassa lentoseikkailussa on apuna Darz
Tarina meripihkasta. Mowgli löytää puusta meripihkaa. Baloo kertoo vanhan tarinan meripihkan taikavoimista. Taikavoimat kiinnostavat tietyst
Sokea seikkailu. Mowgli menettää vahingossa hetkellisesti näkönsä. Tabaqui kuulee asiasta ja suunnittelee, miten saa Mowglin ansaan.
Tabaquin juoni. Tabaqui keksii juonen, jolla saa Mowglin ansaan. Appu ja Hita tekevät uhkarohkean tempun.
Herätys! Joku on varastanut Ikin marjat. Baloo, Bagheera ja Mowgli lupaavat ottaa selvää, kuka varas on.
Viidakon viisauksia. Mowgli väittää tuntevansa viidakon. Baloo ei usko, vaan antaa Mowglille koetehtäviä. Tabaqui saa Baloon ansaan.
